Обогащение данных. Как максимально наполнить карточку контакта в CRM

Максимальную наполненность и актуальность клиентской базы в CRM можно поддерживать благодаря функции обогащения данных. Вы сможете добавить в систему новых пользователей в несколько кликов, а также обогатить данные контактов и контрагентов из всех доступных источников.

В bpm’online обогащение данных контакта можно выполнить в 3 простых шага:

• добавить на страницу контакта новые контактные данные из переписки;
• обогатить контакты и контрагенты данными из их профилей в социальных сетях
• добавить дополнительную информацию о контрагенте из открытых источников в интернете.

Обогащение данными позволит поддерживать в системе актуальную информацию о контакте. Карточка хранит средства связи, адреса, историю коммуникаций и примечания. Из входящего письма на ваш Email система может атоматически найти новую информацию и создать новый контакт подтянув все необходимые данные.

Например:

 

• ФИО контакта;
• номера телефонов;
• email-адреса;
• учетные записи в социальных сетях;
• web-сайт.

При создании нового контакта из данных Email сообщения на вкладке История в карточке нового контакта отобразятся все email-сообщения за последние 7 дней, в которых он был как отправитель или получатель. В то же время в email-сообщениях будет автоматически установлена связь с созданным контактом.

Обогащение данными с социальных сетей

Синхронизация с социальными сетями позволит обогатить контакт дополнительной информацией о знаменательных событиях, и оперативно получать новые данные.

Рекомендуем: 6 советов по улучшению качества данных в CRM

  Чтобы быстро переходить из bpm'online к данным контакта в Facebook, добавьте ссылку на его профиль Facebook в карточку контакта . Получить эту ссылку можно в результате обогащения данных контакта из входящего письма, если в подписи указаны ссылки на его профили в социальных сетях, или в результате поиска с Facebook.

Если у контакта не было фотографии, она также будет добавлена из его страницы Facebook. Если у контакта на Facebook зарегистрированы профиль и публичная страница, рекомендуется добавлять публичную страницу, т.к. с публичной страницы можно получить больше данных о контакте.

Хранения всех файлов и ссылок контакта

Используется для хранения файлов и ссылок характеризующих контакт. Например, можно добавить все необходимые документы по контакту, полную историю взаимодействия с ним, или ссылки на интернет-ресурсы.

Примечания по контакту

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контакте, заметок и примечаний. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний. При переходе на другую вкладку страницы контакта информация в Примечания сохраняется.

С помощью этих и дополнительных возможностей карточки контакта у Вас всегда будет под рукой необходимая информация о человеке. Любой момент с истории коммуникаций или средство связи теперь хранится в надежной системе и Вы сможете найти его в пару кликов. Эти возможности помогут Вам держать в порядке все процессы в компании и полноценно работать с базой клиентов и контактов.