Обогащение данных контакта в CRM Creatio — обзор от Be Tech

обогащение данных в Creatio CRM от Be Tech Обогащение данных контактов в CRM это один из часто задаваемых вопросов клиентов. Управление информацией это ведь про данные. И чем больше данных у нас есть о наших контактах тем соответсвенно - лучше. Давайте раскроем тему о том, как можно дополнить информацию о контактах. Но начнем ответа на вопрос зачем нам необходима эта функция.

Зачем нужно обогащение данных контакта в CRM

 

В вашей системе может быть тысячи контактов. В каждом из них хранятся средства связи и история коммуникации с ним. Данные имеют свойство устаревать. Со временем меняются номера телефонов, адреса или же имейлы контактов. И чтобы постоянно поддерживать вашу базу актуальной - данные можно обогащать.

Какие данные о контакте важно поддерживать в CRM актуальными?

 

В первую очередь это средства связи мобильные телефоны корпоративные и личные, имейлы. Адреса. Ответственного контакта, с которым наша компания ведет коммуникацию. Знаменательные события (как день рождение или дата регистрации) чтобы поздравить о годовщине сотрудничества с нами или с днем рождения.

  CRM Creatio карточка контакта

Какие есть способы по обогащению данных в CRM?

 

Вы можете создать новый контакт из входящего письма, добавить на страницу контакта новые данные, связать запись контакта с его профилями в социальных сетях и оперативно получать новые данные.

Давайте рассмотрим более подробно.

Данные с Email

  При получении письма система автоматически ищет новую информацию о контакте в тексте письма, например: Эту информацию при выборе система может добавить в существующий контакт. Или же вы можете создать новый контакт с этими данными.

Проверка писем на наличие новой информации производится системой в момент загрузки почты. CRM определяет всю цепочку переписки, анализируя данные всех ее участников. При этом система сравнивает подписи входящих email и зарегистрированных в CRM контактов.

Если контакт вам написал впервые и вы хотите сохранить его в новую карточку При получении входящих писем от новых контактов, в системе данные отправителя отобразятся как нераспознанные. В таких случаях вы можете в несколько кликов создать в системе новую запись контакта прямо из входящего письма.

обогащение данными контакта в CRM с Facebook

Как обогатить данными из Facebook страницу контакта

  Для начала необходимо в Средства связи контакта указать ссылку на открытую страницу в фейсбук контакта. Затем с помощью кнопки “Обогатить данными” CRM подтянет открытые данные в карточку контакта в соответствующие поля. Если ранее у контакта не было в карточке фото - оно также подтянется с Facebook.
Здесь на странице вендора CREATIO вы сможете узнать ответы на частозадаваемые вопросы по обогащению контакта с Facebook. 
  Для дополнения вашей базы данных информацией, используются так же синхронизация с уже существующими системами и вашей CRM. Например с 1С или любой другой учетной системой. Наша студия разработала множество готовых коннекторов к CRM Creаtio которые дают возможность собирать в единую систему данные с различных каналов коммуникаций и ведения взаимоотношений с вашими клиентами. Например коннектор к JivoSite - подключает историю переписки и с Facebook и c Telegramm и с Viber, и с онлайн чата на сайте к вашей Creatio - это значит что вся история переписки с вашими клиентами хранится не в разрозненных мессенджерах, а закреплена за контактом уже в CRM.  
Посмотрите больше готовых для подключения к CRM продуктов, разработанных студией Be Tech на Marketplace Terrasoft
Продемонстрировать функцию обогащения данных контакта и ответить на все интересующие вопросы сможет наш специалист при онлайн встрече. Записаться на консультацию можно здесь - welcome@btbpm.com  
Привет! Хочешь посмотреть, как обогатить данные на примере в системе? Жми на кнопку ниже!
Если вам понравилась наша статья лайкните нашу страницу и мы будем писать подобные вещи ещё

Вам понравилась наша статья? Расскажите друзьям!

Поделиться

Так же рекомендуем Вам к прочтению:

  • Школа CRM

  • Комментарии:

    Контакты


    skype: vitaliy_lipovetskiy

    welcome@btbpm.com

    Киев, Украина + Глобал