Как правило, при покупке любого продукта или услуги полезно проверить её, попользоваться какое-то время, внимательно изучить параметры, сравнить характеристики и функции с другими вариантами. И уже после этого делать свой осознанный выбор.Если вы новичок в вопросе выбора CRM-систем или мало разбираетесь в программном обеспечении, то воспользуйтесь этой небольшой инструкцией по выбору. Так вы вникнете в тему, узнаете, на что стоит обратить особое внимание и сэкономите массу денег и времени.Давайте остановимся подробнее на том, что вам нужно знать, дабы обеспечить максимальную эффективность вашего CRM-инструмента.
Составьте свой список поставщиков программного обеспечения.
После этого отправьте всем им запросы с максимально чётко изложенными требованиями по CRM-системе. Получите все ответы и начните фильтровать, выбирая только тех, кто действительно предлагает решить все ваши задачи. Всегда помните о целях и потребностях компании (даже если вам очень нравятся красивые цвета и гладкая компоновка этой яркой, модной и новой CRM-платформы). Ведь ваша конечная цель состоит в решении всех проблем благодаря новому ПО.Кстати, совсем не обязательно самостоятельно сидеть и разбираться в километровых списках поставщиков. Соберите небольшую команду – буквально 2-3 человека – и они помогут сразу же отсеять половину претендентов. Так вы еще и продемонстрируете коллегам свои навыки человека умеющего работать в команде.
Команду для участия в демонстрации CRM - выбирайте с умом!
Например, если вы ищете CRM для продаж, то вам наверняка потребуется хотя бы один (в зависимости от планируемого размера команды) представитель отдела продаж на встрече с поставщиком.Это поможет установить быстрый контакт с разработчиками, они смогут конкретнее понять требования команды продаж, задать вопросы, прийти к оперативному соглашению по спорным моментам.Конечно, и другие отделы имеют право голоса (финансисты, кадровики, юристы), но основной движущей силой станет отдел продаж. Выбирайте пару самых активных сотрудников и начинайте дискуссию. Уверяем, эффект будет незамедлительный.
Даже если на этой неделе у вас уже запланировано 15 дел, всё равно подготовьтесь к брифингу с поставщиками. Организуйте пространство, технику, предупредите сотрудников-участников.Основными целями брифинга и демонстрации CRM должны быть: a) ознакомление рабочей команды с будущим продуктом и b) сведение к минимуму вопросы по обучению вашей команды в будущем. Все вопросы должны быть заданы именно в этот момент, а все спорные моменты – в большей мере согласованы. Это сэкономит ваши деньги и время в будущем.
Демонстрация продукта обычно проводится при личной встрече: в офисе или, посредством конференц-связи.Один из недостатков такого метода ознакомления с программой заключается в том, что поставщик может попробовать «увести» вас и команду от главной темы разговора, начав представлять лишние функции, которые может предложить его платформа, даже если они не имеют особого отношения к вашей компании или вашим потребностям.Как этого избежать?Просто установите повестку дня для процесса демонстрации (основные требования от системы) и отправьте её поставщику заранее.Так вы дадите понять, какие вопросы хотели поднять и какие проблемы решить. Кстати, ваша подготовленность и активность может привести к тому, что на встречу приедут наиболее подготовленные поставщики, готовые к дискуссии.
Оцените все демоверсии CRM – и выбирайте победителя
Теперь все, что вам нужно сделать, это выбрать своего предпочтительного поставщика. Обсудите различные демо с вашей командой и, возможно, своим консультантом по CRM. Взвесьте все плюсы и минусы каждого, чтобы определить, какой вариант вы считаете наиболее подходящим для своих целей и потребностей.Задавайте ключевые вопросы на каждой демонстрации CRM, например:
Будет ли CRM решать «малозаметные» проблемы в текущем рабочем процессе?
Как CRM улучшит обработку транзакций, например, новые заказы на продажу, счета-фактуры и т. Д.?
Имеет ли платформа возможности для ведения отчетности, например, генерировать отчеты на основе еженедельных, ежемесячных или годовых показателей?
Как новая CRM будет интегрироваться с существующими системами и программами?
Всё это может быть трудоемким процессом, но если вы подходите к каждой демонстрационной версии с одинаковой стратегией, окончательное решение будет более простым. И вы получите в пользование платформу CRM, которую ваша команда может эффективно использовать для удовлетворения потребностей компании.
Комментарии: