ТЗ на внедрение CRM в Туристической компании

Этот кейс сформирован из стандартных запросов наших клиентов на внедрение CRM для Туристических компаний.

  Поэтому, набор возможностей системы можно значительно расширить или уменьшить.  

Данный набор потребностей является лишь примером, который мы неоднократно выполняли.  

  Название компании заказчика изменено.  

Желаемый функционал CRM для туристической компании “Мечта туриста”

 

1. Возможность создавать карточку клиента с любым количеством полей.
2. Возможность вносить клиента и его представителя одним контрагентом. Чтобы было понятно, что они взаимосвязаны между собой.
3. Поиск в системе клиента по: - имени - номеру телефона - заказу - отказу - возрасту ребенка - городу - выбранным путешествиям - отелям
4. По всем полям контрагентов должна быть статистика в виде таблицы и в виде цветной диаграммы.
5. При вводе нового клиента, если он уже есть в базе и по нему есть история, как недоброкачественного покупателя, неплательщика - всплывал сигнал об опасной сделке и предупреждении, что с ним работа только по предоплате.
6. Осуществить импорт контактов и сделок из существующих данных, содержащихся в нескольких сводных Excel таблицах, а так же привязать к каждому из контактов от сканированные копии паспортов.
7. Создать админ-модуль для менеджеров, включающий в себя следующие возможности Форма заказа:

• Номер заказа
• ФИО
• Направление
• Даты
• Тип Тура
• Бюджет от - до
• Отель категория
• Название отеля
• Состав путешествующих
• Тип размещения
• Виза (Есть - Нет - Были)
• Поле для примечаний
• Бонусы клиента
• Предложение

Создать заказ (заказ не будет создан если не заполнены обязательные поля)

  8. Высылать предложение клиенту в виде письма. Шаблон письма формируется автоматически исходя из данных в Заказе.

Шапка компании с логотипом

Строчка приветствия (подтягивается имя клиента)

Варианты размещения

Название отеля - окно с выпадающим списком всех наших отелей

Номер

Стоимость (окно со списком валют)

Питание - окно с выпадающим списком

с завтраками - без завтраков - завтрак-ужин - завтрак-обед-ужин - all inklusive - super all inclusive

Условия бронирования - окно с выпадающим списком

Примечания - поле для заполнения вручную.

Подпись с контактами компании и менеджера.

Рекламный блок с лучшими предложениями.

После отправки предложения программа выставляет напоминание о контакте с клиентом. Заказ находится на стадии - Отправлено предложение.

  9.   Синхронизация с Новая Почта и Ин-Тайм - автоматическое создание курьерских накладных возможность отслеживать и видеть изменения их статусов.  

    10. Отчеты о доставке, информирование клиента о состоянии посылки.    

  11. IP телефония.  

  12. Фильтрация заказов по: 

• дате
• дата+ФИО
• дата + заказ
• дата+отказ
• отказ
• город
• состояние сделки
• ответственные за сделку
• этап сделки

  13. Email-рассылка

14.  Отказы, сколько, причина, что общего, цена, ошибка консультанта. - решается путем планирования и донастройки.

15. Автоматическое создание накладных из карточки клиента и заказа.

16. Выставление счета из карточки клиента и заказа.

17. Мобильная версия CRM для работы на всех устройствах включая планшеты.

18. Воронка продаж с диаграммами и таблицами для наглядного визуального показа.

    19. Сбор статистики с:

• карточек контрагентов
• IP телефонии
• GoogleAnalytics
•  партнерских программ
• всех каналов продаж

20. Передача заказов с сайта в CRM  

21. Возможность добавлять любое количество валют. Не менее 7 валют курс закупки товара и продажи должен выставляться независимо друг от друга. Курсы должны автоматически синхронизироваться в зависимости от того с каких сайтов цены  нам поступили.  

  22. Несколько курьерских служб.  

- для каждого заказа должна быть возможность привязать конкретную  курьерскую службу и стоимость ее услуг за выполнение этого заказа. В анализе расходов-прибыли это тоже должно быть указано и легко просматриваться.  

- учет остатка товара и наличных денег на складе каждой курьерской службы с возможностью наглядного отображения. (сколько, кому, за что).  

- взаиморасчеты с курьерскими службам по датам и по виду работ.  

Это лишь основные стандартные потребности, которые мы сможем выполнить для автоматизации процессов в вашей туристической компании.  

Для более детальной проработки ваших задач и потребностей, рекомендуем заказать бесплатный тест-драйв CRM T-Tour. Во время него мы не просто передадим вам ссылку с системой для ознакомления, а выделим персонального консультанта, который сможет перед началом работы с тестовой версией показать основные ее возможности и вместе с вами разобрать, как она работает.

  Более того поможет отобразить уже в тестовой системе бизнес-процессы именно вашей компании. Поэтому это будет не просто демо-версия, а персонально пред-настроенная под ваши задачи система. Мы ценим ваше время. И этот метод позволит быстро разобраться в возможностях системы для вашего бизнеса. Закажите персонально пред-настроенную демо-версию уже сейчас - http://btbpm.com/t-tour